Giovanni é realizador. Paola, a sua produtora. Giovanni está a realizar um filme cuja acção decorre em 1956, ao mesmo tempo está a escrever um argumento baseado no conto The Swimmer de John Cheever e imagina outro filme com muitas canções italianas.

O Sol do Futuro foi um dos filmes mais aplaudidos no Festival de Cannes e um êxito nos cinemas italianos onde já estreou.