Depois de alguns anos passados numa ilha, Don Giulio regressa a Roma para uma paróquia da periferia. Na cidade reencontra a família e os seus antigos amigos. Mas nada é como ele gostaria: Saverio já não quer ver ninguém, Cesare aborrece-o com a sua mania de querer converter-se e Andrea está preso por terrorismo. A pouco e pouco Don Giulio vai-se isolando e reagindo de forma cada vez mais violenta e intolerante e o seu sofrimento não pára de crescerquando a irmã lhe anuncia que vai abortar e o pai se apaixona por uma jovem e abandona a mãe, que se suicida. No final, ao celebrar o casamento de Cesare, ele anuncia a todos que se vai embora, para muito longe, para a Terra do Fogo, onde talvez haja quem realmente precise dele…